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A股三大指数宽幅震荡 储能板块领涨

2021-07-30 11:34

  A股三大指数宽幅震荡,盘面上,储能、虚拟电厂、3D玻璃、鸿蒙概念、氦气概念、HIT电池等板块涨幅居前,酿酒、注射器概念、民航机场、化肥、券商概念等板块领跌。截至发稿,沪指下跌0.53%,报3393.60点;深成指下跌0.48%,报14445.14点;创业板指下跌0.32%,报3448.62点。

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  就后市而言,光大证券提到,由于周四两市涨幅过大,技术面来看有获利盘快速兑现的可能,因此重点留意今日的回调压力,不可盲目追高,对半导体、5G以及清洁能源(风能、光伏)等板块可以适当高抛低吸。

  东方证券认为,随着监管层释放积极信号,场内做多资金开始回流,但量能继续萎缩,现阶段还难言拐点已至,从我们的角度看,暴涨暴跌并非正常状态,皆不可持续,后续行情大概率仍以震荡巩固为主,投资者切莫追涨杀跌;板块方面,先进制造继续引领高人气,但股价已计入过度乐观的预期,建议投资者从性价比角度出发,优选周期、通信、农业等方向。

  国信证券指出,短期市场普涨反弹或难持续,大概率维持结构分化活跃的格局。市场经过连续调整,相关优质标的也遭受错杀,可继续围绕中报业绩向好、行业景气度高、受益政策支持、成长性较高等方面,借助市场震荡,继续优化持仓。

  宏观方面,中金公司分析,下半年经济走势稳中趋弱,但明显下行的可能性不大,信用风险继续释放,但目前没有看到显著恶化的态势。因此,货币政策稳中偏松的态势没有变化,但预计不会大幅宽松。实际上,松货币的幅度既要看紧信用的程度,也要看宽财政的幅度,如果紧信用比较明显,松货币的力度也将加大,但如果宽财政的力度比较大,那么松货币的力度可以相应减少。近期利率下行较快,随着3-4季度政府债供给明显增加,利率或有阶段性小幅上升的可能。

  在操作策略上,华安证券表示,在市场向上空间有限,风险偏好面临多重扰动的前提下,行业推荐均衡配置,规避高估值板块,拥抱高景气。当前高景气板块主要集中在半导体、新能源车产业链的部分品种,周期中煤炭、基础化工如涤纶、尿素和磷化肥等板块。

  开源证券认为,做“正确”的事情,寻找风险与收益相匹配的资产。从交易结构层面来看,银行、电力及公用事业、化工、钢铁、机械、通信、纺服、计算机、非银等板块进入了绝对收益者的视野中,而医药、电子、电新等板块可能正进入趋势定价阶段。需要提醒投资者的是:当前公募对于估值的容忍程度为2003年以来的最高水平,但是同时也进入了高度重视当期盈利增速的阶段。这意味着当下机构可能仍处于希望通过当期“高增速”消化“高估值”的状态,本属于未来收益正在被进一步“榨取”。当下需要关注业绩增速的“失速”可能会来带公募对于估值容忍度的下降和对该行业的“抛弃”。市场最后还剩铜板或者黄金我们不得而知,但当下对于投资者而言,或许应该寻找共识以外的机遇。


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