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地产,割么?

2021-07-27 21:25

大家好,我是在市场耐心钓鱼的鱼哥。


说说地产和转债。


问大家一个问题,政策打压房地产,对地产来说,是利空还是利多。


很多人肯定会说绝对是利空,毕竟房地产板块跌得那么惨,市场走向已经充分说明了问题。


但大家想过没有,在房市上有这么一个看法,短期看金融,中期看供给,长期看人口。


这一论断为很多人所信服。逻辑上也无可挑剔。但不管如何,最终房市的决定性因素是人口。


政策和调控的目的,是为了人口,这个是大宗旨。如果我们把时间纬度拉得足够长,便会明白——当前的打压,对于房地产的长期发展,其实是利好的。


我这里呢,也并不是说现在市场在错杀,因为在长期面前,要解决短期问题才行。


能解决短期的生存问题,能解决中期的发展问题,才有长期可言。


不然,朝不保夕,谁还给你说长期。


当前政策打压,并不是说在短期影响到了地产板块,而是在中期层面,对地产股的发展和投资回报提出了挑战。


如果地产股不能够进一步便宜,那么中线回报率也是不足的,这是近期地产下跌的逻辑。


嗯,还有一个因素,是外资的撤退。这个就不展开说了。


上述几点,对于我们理解当下的地产板块非常有用。


我们再用市场底层思维理顺一下。


首先,房地产这种需求还会存在吗?


我认为会的,衣食住行是绝对的刚需,房地产行业绝对会一直存在。


其次,房地产板块最大的受益人是谁?


这个问题我不直白说了,房价最贵的成本在哪里,大家都知道。


最后,地产股核心能力是什么?


很简单,本质上依然是公司,是经营。


从上述三点出发。我认为行业还在,公司管理也没出问题,社会价值依然很大。所以我看不到它会覆灭的迹象。


目前跌得猛,不过是外资出逃太多造成的。


还真的是成也外资,败也外资。


买入地产的时候,我的打算是做好回撤50%的准备,目前来看,似乎真的快了。


最后呢,说实话,我也不会再加,分红后用股息买一点倒是有可能。


不加的原因,一是我没有足够的把握。一般来讲,把握越大,仓位才敢越重。


你要非常有把握,才敢以逆势不断加仓。


显然,在这方面,我觉得我还差了点。


至于割肉,没那么容易。


行业还会一直在,公司也没有出问题。拿着怎么了,顶多不过房价真下去,公司少赚点而已。


不怕。


最后,闻泰转债于周三申购,合理市价135元附近。大肉签,祝好运。


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