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煤炭格局与神华利好!

2021-04-28 21:23

说说神华和煤炭。


昨晚中国神华出了利好。


有一个煤炭探矿权取得了进展。


潜在意思,是说后续大约每年能增加6500万吨产能。


对照2020年神华2.9亿吨的产量,大约就是产能增幅20%。


市场反应很平淡,却也不平淡。


平淡在于动荡不大,不平淡在于动荡是向上的。


这消息自然是利好。


在碳中和时期,产能就是利润。


毕竟新增产能受限,且落后产能还会持续被淘汰。市场供给不再受市场调节,商品价格的稳定性是很有保障的,这时候产能自然等同于利润。


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说过神华,咱们自然不能不说当下的煤炭格局以及未来趋势。


首先,煤炭行业当前处于一个非常好的机会。


供给方面,由于进口量不足,以及新增产能受限的关系,所以供给是相对紧张的。


需求方面,由于即将进入夏季高温大量耗电期,后续的需求增长会很快。加上今年经济复苏所带来的电量消耗,同样是一巨大增量。再考虑到今年水电站普遍上游来水不足,水库其实是缺水的。本身水库还要保障生产灌溉需求,因此,今年的水利发电量真不容乐观。


昨晚还看到一条消息,说有关机构发文,要求清查数字中心挖掘数字货币的耗电情况。


你看,这管控耗电量,都已经把手伸到毛细血管,可以想见今年供电形式的严峻。


这一切自然和煤炭息息相关,因为我国火力发电占发电量六成以上,绝大部分火力发电都是靠的煤炭,且消耗过半的煤炭总用量。


因此,从当前中期的供需格局来看,煤炭其实是无忧的。


其次,新能源对传统化石(煤炭、石油)能源的替代,不是你死我活的局,实际上是互补的。


我们国家的规划相当具有前瞻性。


从能源结构以及未来发展看,新能源确实相当有必要,也势必有空间。


但我们得清楚一点。


在经济价值上,在未来很多年内,石化能源都尚有一席之地。


很多人所恐慌的汽车对马车的替代,智能机对老人机的淘汰,放在能源领域几乎不实用。


毕竟,根据起码的能量守恒定理,能量也不会凭空产生,也不会随意消亡,而是从一种形式变换成另一种形式。


石油、煤炭,迄今依然是高能量物体。


光伏能量固然大,但建设中所带来的土地使用量,设备维护成本,比之煤炭燃烧带来的碳排放成本,只会更高,不会更低。


所以,从长期来看,新能源确实尚有巨大空间,但对化石能源,不是你死我活的局,是一个相互补充的情况。


所以鱼哥才会也买小明


神华,其实强的在于韧性,不在弹性。


周四没有转债哦,快过节了呢


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