1、许小年:新基建是画饼充饥,这次衰退周期超过2008年。经济学家许小年认为,新基建是画饼充饥,所谓新基建,不着边的事情。八仙过海,前四仙,人工智能、云计算、工业互联网、北斗导航。这需要多少投资?厂房?设备?全投资在智力上的,拉动不了需求和就业。几百万大学毕业生有几个能干这些活的?这些创造不了就业。


任泽平天天喊新基建,许小年今天刷屏的文章,指出了漏洞所在,人工智能,云计算这些东西,看上去高大上,但创造不了多少就业。疫情对消费服务业和出口类的中小企业冲击最大,救助重点应该是尽量弥补这部分人的损失,减少失业。


2、基金发行遭霜冻,股票型基金新发份额骤降8成。3月以来,已有9只基金延长了募集期,还有3只基金公告称募集失败。3月份基金发行份额相较2月份,降幅超过了50%,其中股票型基金环比更是减少了78%。


全球金融危机的威胁是基金销售的拐点,不仅没了增量资金,场内谨慎的基民也开始赎回,资金面由流入转向流出,基金重仓的科技股下跌趋势暂时无解。


3、商务部发改委等联合发文,要求“积极推动优化汽车限购措施,稳定和扩大汽车消费”;专家称皮卡进城限制有望解禁;宁波出台政策鼓励本地汽车消费,每车一次性让利5000元;嘉兴将投放2亿元消费券,其中4000万用于汽车消费。


扩大内需刺激消费,坚持房住不炒的背景下,汽车行业绝对是大头,疫情后也确实很多人计划买车。预计“下调购置税+提高补贴+松绑限购”等政策利组合拳将陆续推出,汽车整车板块值得重视。


4、中信证券:A股4月将迎来底部拐点 开启二季度上涨。预计4月流动性边际转暖、外资恢复流入叠加产业资本入市是底部最重要的支撑力,4月中旬一揽子政策刺激推出将形成催化,A股市场将迎来底部拐点,开启二季度的上涨。


周五晚上开了个大会,提到一个非常重要的名词,特别国债。特别国债是专款专用,可能更多用于促进消费,因为传统基建已经有地方专项债支持了。历史上这个工具就用过两次,以史为鉴,前两次股市确实都涨了。


5、本周,证监会发了4家新股,对行情来说,无异于雪上加霜了。


6、外围周五暴跌,美股跌了近千点。


总的看,周末还是利空偏多,特别国债这个可能是唯一的救命稻草,对了,还有个消息,咱们基本闭国了,对于依赖出口的企业来说,是重大利空!


操盘策略

走势来看,市场大概率下周一又是低开了,不过这也是个机会,市场还存在弱反弹延续的预期,所以不必恐慌,在控制好仓位的前提下,适当低吸些筹码。


主要关注的方向有三个:1、二期基金关注的科技股,特别是湖北地区的;2、农业股,看情况是要炒作一阵子,可以跟风炒作下;3、呼吸机方向,这个缺口比较大,值得关注。


当然,做短线,有赚就走,别长期持股做成股东了。


游资大咖动向

赵老哥:买入4400万尚荣医疗(赵老哥也开始看空市场了,之前都没买过,现在开始买了)。


作手新一:买入5000万天箭科技(作手新一继续试图切开板次新方向,不过指数现在这个位置尴尬,而且游资买入过重,后面承接是个问题)